El 1485, el Dimoni envia al món dos emissaris, Dominique i Gilles, que es presenten al castell del Baró de Hughes, que està celebrant el compromís de la seva filla amb el cavaller Renaud. Com que Gilles, en contra dels plans del seu Senyor, s’enamora de la jove, el Diable acaba presentant-se al castell adoptant la figura d’un viatger.